Рынок памяти столкнулся с необычной ситуацией: спрос растет не только на новые серверы, но и на сами компоненты внутри них. Производители DRAM направляют дополнительные мощности на HBM, серверную DDR5 и LPDDR5X для систем искусственного интеллекта, а обычные модули памяти получают меньше производственных ресурсов.
Главная проблема для обычного пользователя заключается не в отсутствии технологий, а в изменении приоритетов производителей. Память для ИИ-систем приносит больше прибыли, поэтому компании выбирают выпуск решений для дата-центров вместо наращивания поставок стандартной DRAM. Аналогичная ситуация складывается с корпоративными SSD, где рост числа ИИ-сервисов увеличивает спрос на быстрые накопители большой емкости.
Производители памяти уже несколько лет работают в циклах дефицита и избытка, но нынешняя ситуация отличается тем, что новый спрос связан с масштабным строительством ИИ-инфраструктуры. Серверы для обучения и работы больших языковых моделей требуют значительно больше памяти и хранения, чем обычные вычислительные системы.
Для рынка ПК это означает давление на себестоимость комплектующих. Производители ноутбуков и настольных компьютеров сильнее зависят от цены памяти, поэтому им сложнее переносить рост стоимости компонентов в конечную цену устройства. Корпоративные системы и промышленная техника чувствуют этот эффект слабее, поскольку стоимость памяти занимает меньшую долю в общей цене оборудования.
Прогноз о сохранении дефицита до 2027 года пока остается оценкой отраслевого участника, а не гарантированным сценарием. Многое будет зависеть от темпов расширения производства и того, сохранится ли нынешний уровень спроса на ИИ-оборудование.
Проблема для покупателей уже понятна: новые технологии искусственного интеллекта получают приоритет на производственных линиях, а привычные компоненты для ПК и серверов оказываются в очереди.
